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闪电网络中不确定的流动性
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发表时间:2019-02-23 11:34

  闪电网络是惊人的。它允许在比特币的基础上构建低延迟、高容量的支付网络,而不会损害比特币的分散性和可靠性。它已经可以进行可靠地工作,甚至使非托管的移动客户端变得越来越好。

  闪电网络(Lightning Network)不仅让人们重新燃起了对比特币的兴奋,也激发了相当多的开发者去开发应用,比如模糊地将闪电(Lightning)融入其开发中,或将比特币早期的商业模式带回市场,然而这些应用在超低收费环境之外变得不可行。

  就像任何有数千人参与的优秀技术一样,闪电网络也受到了大量的批评。这些批评大多是对已经针对比特币批评的重复。如果你认为比特币的唯一用途是投机,那么闪电网络和比特币都不适合你。

  其中一些批评相当复杂,依赖于大量未知的变量。最重要的变量是流动性。在这里,我将介绍“不确定流动性”的概念,并解释为什么我认为这种新的加密货币概念对于理解闪电网络的未来非常重要。

  最终解决方案

  闪电支付在技术上是不可逆转的。有些攻击场景试图将通道反向到以前的状态,但它们与对链上事务的攻击没有本质上的区别。为了防止有人向您的钱包提供虚假交易或块,请运行您自己的节点。为了抵御51%的攻击,必须运行您自己的节点并等待确认。

  类似地,在闪电网络中,运行您自己的节点并使其偶尔在线也是一种类似的有效防御。无论是一天一次,还是一周一次,你都要决定什么时候和你的同事打开频道。

  为了进一步保护自己,您可以在Tor后面运行一个节点,连接卫星,甚至使用杂波在微型SD卡上发送块。认真对待!

  然而,交易是否最终得到解决,更多的是一个社会问题。对于许多非比特币用户来说,交易在被出售并“转换”为法定货币之前,不会被视为结算。对很多比特币用户来说,闪电网络交易直到渠道关闭、资金转入传统钱包后才被认为是最终的结算。

  与比特币类似,比特币网络发展的一个重要里程碑将是首个闪电换现金的交易。如果有人愿意用现金交换闪电交易,这就表明闪电交易是足够安全和不可逆转的。

  立即获得现金的能力对流动性也非常重要。

  不确定的流动性

  闪电银行成功的主要担忧是流动性。为了让网络发挥作用,参与者需要将资金(比特币)捆绑在渠道中。比特币的持有者不会因为持有比特币而获得费用或利息的补偿,所以乍一看,闪电网络的参与者为什么希望得到补偿?

  闪电网络带来的新风险是流动性的不确定性。比特币总是可以在几个街区内转移给买家。费用可能会有所不同,但时间不会。在闪电网络中,销售一款satoshi汽车可能是即时的,也可能需要一天甚至几周的时间。

  被固定在活动通道中的Satoshis与那些被固定在非活动通道中的Satoshis具有显著不同的流动性,并且没有确定的方法来预测一个通道是否会变得非活动。世界上没有任何一种技术可以帮助一个节点在停电或失去互联网之前,协同关闭所有的通道。

  随着移动客户端将变得越来越受欢迎,这种不确定的流动性注定会使其资金的一部分缺乏流动性,无法用于路由、支付或出售。当手机用户Alice用我的节点开通一个通道,并用她的比特币为其提供资金时,这些资金对她来说总是流动的。她可以把它们卖给自动取款机,或者在她最喜欢的酒吧进行付款。

  然而,对我而言,这些基金流动性非常差。Alice付款给我,我转发给他们,这意味着我用流动流动性差的satoshis(很少在线的渠道)交换了流动性好的satoshis。

  我想为此得到多少补偿?我们已经可以预测,网络上的路由费用将在很大程度上考虑到对节点流动性的影响。思考问题:

  · 移动节点可能被要求支付与链上交易相同的费用(其保留价格)来进行支付,而一般路由可能几乎是免费的。

  · 一个节点可能希望创建每个节点的得分,主要是它们可用的频率。费用可能取决于这个分数。

  · 费用将取决于频道的时间锁。锁的时间越长,费用就越高。

  · 路由费用可能是不对称的。当Alice回到ATM机用现金购买更多satoshis时,我的节点将非常乐意路由这笔支付,因为它增加了我的流动性。我愿意付钱吗?费用可以是负数吗?

  这个闪电网络收费市场将非常吸引人,它的供需曲线将对整个创意的命运产生重大影响。如果移动钱包的费用太高,用户可能会转向托管钱包,或者他们可能在家里运行自己的节点(可以通过手机远程控制)。

  从长远来看,一切都可能会好起来。如果闪电网络变得频繁使用,渠道数量足够大,能够建立良好的“不确定流动性”衡量标准,我们将看到类似于定期存款市场的动态。你越愿意把资金锁定在网络上,你的回报就越高。时间为1小时至4周。之后你就可以用现金、链上基金或Dogecoin赎回satoshis。


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